捷成股份(300182)精要

元宇宙下的虚拟人有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业，根据《虚拟数字人深度产业报告》披露，预计到2030年我国虚拟人整体市场规模将达到2700亿元，其中内容方的运营成本占30%;

公司参股公司世优科技为虚拟人技术提供商，股权占比为24.38%，截止目前已提供近500个虚拟数字人，已与广电行业内的央视、湖南卫视等一线电视台以及互联网行业内的腾讯、京东、淘宝等均有合作;

刘言认为虚拟人未来发展更多或将考验前期IP内容设计环节，公司是国内最大的内容版权集成服务供应商，大量的IP角色可导入世优科技数据库，形成较大的IP循环矩阵，再基于技术形成内容，并通过内容获取流量，最终形成良性循环;

刘言看好公司早期战略投资静待成效，虚拟人技术实力行业领先，预计2021-23年EPS至0.21元/0.26元/0.34元，对应PE分别为27/21/17倍，给予2022年30倍PE，对应合理估值为7.8元/股。

标签： 预计到2030年 我国虚拟人 整体市场规模 捷成股份 与多家电视台深度合作

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