不到一个月,滴滴完成了递交招股书到上市全过程。7月1日凌晨,滴滴在纽交所上市,开盘价18美元,较14美元的发行价上涨28.6%。截至7月1日美股收盘,市值达到680.8亿美元。

从2012年冬到2021年夏,滴滴从北京出发,覆盖到全球16个国家4000多个城市。招股书显示,2021年一季度滴滴营收422亿元,同比增长107.1%,全球均日交易量4100万单。业务也从网约出租车,延伸至网约车、车服、货运、金融和自动驾驶等。接下来,滴滴相信,20年后共享出行普及率将从目前的2%提高到24%。这不是一件容易的事,要解决的也不光是现在的亏损问题。

低调的姿态

没有敲钟仪式,滴滴在7月1日凌晨低调地迎来了上市。资本市场的表现却很热情,开盘价18美元,较14美元的发行价高出28.6%,按收盘时股价算,滴滴市值680.8亿美元。

招股书显示,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

从营收的角度看,2018-2020年,滴滴营收分别是1353亿元、1548亿元、1417亿元。2021年一季度营收422亿元。在单量和交易额维度,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球均日交易量为4100万单,全台总交易额为3410亿元。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,台司机总收入约6000亿元。

在文渊智库创始人王超看来,“滴滴在出行行业深耕了九年,经过整合发展,积累了大量的数据和用户,也让其服务更加细化,多年的进化让这个看似简单的行业门槛很高”。

募资为出海和研发

资本市场也用数据给滴滴投了票。此前,滴滴披露,包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。IPO之前,多家投资者意向认购超12.5亿美元。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

滴滴招股书显示,目前超过90%的收入主要来自中国市场。

而滴滴创始人兼CEO程维、联合创始人兼总裁柳青通过创始人信称,“我们渴望成为一家真正的全球科技公司。我们已经在非洲、亚太、欧洲和拉丁美洲雇用了数千名优秀的本地员工,并且专门为国际化业务配备了数百名工程师。我们还将持续推出与自身技术、市场发展技能相匹配的新服务,包括同城货运、社区团购和外卖等”。

王超向北京商报记者坦言,“中国的出行市场还会继续增长,而且仍在增长中,这是滴滴的优势。未来滴滴在全球市场也是竞争力不小的一家”。

新董事会名单出炉

除了业绩和市场版图,业内人士对滴滴的另一个关注点落在了管理层掌控力上。

滴滴在招股书中表示,IPO之前,程维持股7%,柳青持股1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排,程维、柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维、柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

更新后的招股书还公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和滴滴高级副总裁朱景士三人被任命为执行董事。

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中,但按照此前协定,在滴滴正式上市之后,软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

根据招股书,截至目前,滴滴在包括中国在内的16个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也从此前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新为DiDi Global。

(北京商报记者 魏蔚)

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