首期规模10亿元，为煤炭行业上市公司首单

近日，来自光大银行太原分行的消息，阳泉煤业(集团)股份有限公司首期10亿元债转优先股项目成功落地。该项目由光大银行、光大证券、光大永明资产、光大金瓯合作提供综合金融服务。项目落地后，对于阳泉煤业优化企业财务结构、降低资产负债率、增强抗风险能力具有重要意义。

阳泉煤业本次发行，是国内煤炭行业首单以上市公司发行优先股方式实施的债转股项目，也是近十年来山西上市煤企首单权益类再融资。

自2018年起，光大银行太原分行开始对接阳泉煤业，启动该项目立项工作。随后，光大集团旗下银行、证券、资管机构携手合作，成立柔性团队，为企业确定了市场化债转股实施方案。根据方案，本次债转股以阳泉煤业非公开发行优先股方式实施，发行总规模20亿元。其中，光大银行提供降准资金支持，光大永明资产和光大金瓯作为实施机构认购优先股股票，光大证券为主承销商。目前，首期优先股已完成发行，所募资金10亿元，期限3+N年，股息率为4.80%，将专项用于偿还金融机构借款。与最近三年完成发行的优先股案例相比，本次阳泉煤业发行优先股的股息率处于较低水平。

光大银行太原分行相关部门负责人介绍，本次债转优先股项目落地，是该行联合集团旗下证券、保险、资管机构，综合应用多种金融牌照、协同服务山西实体经济的成功实践。该行将以此为契机，进一步加大产品创新和协同服务力度，为山西高质量转型发展注入更多金融活水。

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