7月31日下午,古越龙山发布关于《关于请做好古越龙山非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复(修订稿)。
披露将原计划本次非公开发行的发行对象为2名特定战略投资者,调整为本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。
发行价格和定价原则方面,调整后的内容为本次发行的定价基准日为发行人非公开发行股票的发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。
发行数量及发行规模方面,调整后的内容为募集资金总额(含发行费用)不超过1,094,627,725.20元,扣除发行费用及中介机构费用后的募集资金净额将全部用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目(一期)工程建设。
限售期调整为自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。
此外,对于是否存在募集资金变相投入房地产项目的情况,古越龙山表示,黄酒产业园项目规划总占地合计约1100亩,计划总投资55亿元,主要建设机械黄酒、传统黄酒、料酒生产和配套黄酒产业研发、现代仓储物流、酒文化展示和酒文化旅游开发项目。其中,酒文化展示和酒文化旅游开发项目指建设黄酒体验馆及配套服务等设施。
黄酒产业园项目拟分两期实施。根据绍兴市越城区发改局《浙江省企业投资项目备案信息表》,黄酒产业园项目(一期)工程,即本次非公开发行募投项目,占地约430亩,项目总投资19.42亿元,将建成年产10万千升机械化黄酒产能,并形成年12万千升黄酒小包装灌装能力。根据规划,黄酒产业园其他项目(包括酒文化展示和酒文化旅游开发项目等)将在黄酒产业园项目(二期)工程建设实施。
发行人本次募投项目为黄酒产业园项目(一期)工程,建设内容为黄酒酿造产线及灌装生产线,均系与黄酒产能建设直接相关的项目,不包括与酒文化展示和酒文化旅游开发相关的建设。
同时,本次募投项目仅包括与黄酒产能建设直接相关的支出,不存在募集资金变相投入与酒文化展示和酒文化旅游开发相关的建设的情况。
且发行人承诺不将募集资金变相投入房地产项目。如本次募投项目建设未来出现募集资金节余情形,节余募集资金亦不会直接或变相投入房地产项目。
古越龙山亦谈到,本次募投项目系发行人基于行业发展趋势及经营战略审慎做出的投资决策,募投项目具有合理性,不存在重复建设的情形,不会拉低现有设备的产能进而导致减值风险。
对于货币资金未来使用计划未考虑6亿元理财产品的原因,本次融资规模的合理性。古越龙山表示,根据发行人实际生产运营情况并考虑到新冠肺炎带来的不确定性,为维持正常生产经营,发行人需要预留至少1季度所需的固定开支作为发行人的日常营运资金保有量,以确保资金流动性安全、合理规避财务风险。
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